投资管理部项目并购作业流程(2)

主题﹕SUBJECT项目并购作业流程图

文件编码﹕DOCUMENT NO.

PAGE投资管理部是法务部财务部技术部人力资源部其它可能需要参与部门 (如中介机构等)审计部

8/9成本管理部

REV.

A行政管理部

提案谈判团队否

建议谈判人员名单

谈判名单确认并购谈判目标项目

是

进行实质性并购谈判谈判会议记要

起草并购协议并购协议书购协议审准目标项目并

否

并购协议确认是

并购协议会审

协议签署

项目并购

组织签署并购协议

并的购支价付款相的关办权理证

并购价款支付

相关权证办理

公司合同、章程等管理团队组建项目

提名项目管理团队否

审核确认项目管理组织架构是

资产交接资料归档

并购项目并购项目

组织管理团队对资产交接

交接确认单等

对并购资料进行归档

后营运管理

项目并购

项目营运业绩核算

项目并购的预决算审计

未来营运的绩效考核

并购流程的详细解析

系统名称 (SYSTEM)投资管理系统

主题 (SUBJECT)项目并购作业流程

文件编号 (DOCUMENT NO.)

PAGE

9/9

REV.

A

※ NO

※内

附

件

目容

录

※

※页次

目1 2 3 4 5 6

录1 2 3 4~5 6 7

投资机会收集表立项申请报告行业分析报告内容提纲尽职调查计划并购方案报告未来营运组织架构(格式)

※※本文件著作权及营业秘密内容属于爱仕达公司,非公司允许不得翻印※※

并购流程的详细解析

爱仕达投资机会项目收集表

资料整理人：序号1234567891011

机会类别

机会名称

机会内容

机会来源

机会接洽人

附

更新日期：

联系方式

手机

座机

E-MAIL

跟进责任人

并购流程的详细解析

（可依实际状况调整）

机会来源：

项目名称历史沿革地理位置目前规模主要产品

联系人：联系方式：

项目介绍

产品销销类型及渠道历史财务数据专利状况主要资源优势主要领导状况可能的合作方式预计资金需求项目行业分类最新行业政策行业发展方向

行业信息

（详见行业分析报告）

行业历史容量（过去3年）行业内主要争竟对手行业利润情况行业内核心技术及其掌握状况核心源资的分布状况未来市场容量预测（未来3年）

战略目的投资风险

核准：审核：

承办：

并购流程的详细解析

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、

行业分类行业发展沿革国外的产业政策国内的产业政策行业发展的最新动态行业历史市容量主要产品价格定位行业利润空间

行业的产业链（产业链关联图）核心技术

十一、行业核心专利的分部状况十二、主要生产商十三、行业的产能分布

十四、行业核心零组件及生产厂商十五、行业资源的分布状况十六、上游资源的产业分布十七、行业的销售渠道及销售模式十八、行业未来的发展前景预测十九、行业未来的发展方向二十、市场容量预测

并购流程的详细解析

（可依实际状况进行调整）

一、尽职调查协调责任人及联系方式： 二、尽职调查时间:

三、尽职调查的方式:书面资料、访谈、实地考察四、具体计划如下（调查范围包括公司及其子公司）：

类别

序

号

1行业现状2最新的行业政策3行业发展趋势

行业状况

4行来未来预测容量及分布5行业资源的分布6行业关联图

7行业核心技术及分布状况8竟争对手情况(含市场占有率等）9近三年会计报表及附注10近三年合并报表的工作底稿11近三年费用分析12近三年会计师的审计意见

工作细项

调查方式书面资料、访谈书面资料访谈访谈访谈书面资料访谈

书面资料、访谈书面资料书面资料书面资料书面资料

责任人

作业时间

报告完成时间

银行贷款明细表

13(应包括债权人、贷款金额、贷款期限、利率、用途、抵押书面资料情况等)14质押、抵押、担保明细表15无形资产明细表及入帐依据

财务

16固定资产明细表1718

存货资料

(含库龄、形态、地点及减值准备提列的计算资料)往来帐明细表（含帐龄等）书面资料书面资料

书面资料、实地考察书面资料、实地考察书面资料书面资料书面资料书面资料、访谈书面资料书面资料、访谈书面资料书面资料书面资料书面资料书面资料书面资料书面资料书面资料书面资料书面资料、访谈

第 1 页，共 2 页

19或有项目明细表20关联交易明细表

21近三年纳税明细表及税务风险揭示与承诺22主要财务指墂 23其它需了解的相关信息24公司的历史沿革25公司内部管理组织架构26公司股东明细表27公司与股东重大协议

法律

28

公司与各子公司的投资关系(股权控制关系结构图)

29公司核心资产明细表及产权确认的依据30近三年来重大合同31近三年来重大涉诉司法文件32本次交易合法性33其它需了解的相关信息

并购流程的详细解析

（可依实际状况进行调整）

一、尽职调查协调责任人及联系方式： 二、尽职调查时间:

三、尽职调查的方式:书面资料、访谈、实地考察四、具体计划如下（调查范围包括公司及其子公司）：

类别

序

号34

工作细项

公司目前的状况

(含产品、市场、产能等)公司的发展战略

(含产品、市场、生产、资本等)

调查方式书面资料、访谈

责任人

作业时间

报告完成时间

35书面资料、访谈书面资料、实地考察书面资料、访谈书面资料、访谈书面资料

书面资料、实地考察书面资料、访谈书面资料、访谈书面资料书面资料书面资料书面资料、访谈书面资料

36公司现有项目的进展情况37公司资源及技术储备状况38公司主要客房清单39公司主要供应商清单

营运

40重要资产的使用效率4142

公司系统作业流程

(采购、生产、销售(含报价、信用额度审批等）等）与竟争对手对比分析

(含规划、市场定位、市场形像、理念等)

43过去三年预算的执行情况

44未来两年的营运预测(含假设前提)45近一年来资本支出预算46其它需了解的相关信息4748

管理

公司治理结构

（三会的运行机制、历史会议决议等）

人力资源状况(重点是高层管理人员)

书面资料

(含人力资源的分布、专业构成、福利安排、激励机制等)

访谈

书面资料、访谈书面资料、访谈书面资料、访谈访谈访谈

书面资料、访谈

49工会情况50

公司管理层

（持股情况、简历、对行业及公司的理解与看法）

51其它需了解的相关信息52公司的核心理念

企业文化

53员工归属感54员工对公司认同度55其它需了解的相关信息

第 2 页，共 2 页

并购流程的详细解析

并购方案报告

(可依实际情况进行调整)

并购内容

战略目的

方案说明

并购风险

营运团队规划并购价格支付方式及时间交易模式规划

项目

营运资金需求

(详见附件) …… 此处隐藏：1393字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……