201101综意险团险新保培训

团险

寿险2007版综意险系统 寿险2007版综意险系统 2007

2011年1月 年 月

团险

目 录 系统概述

业务流程

差异提示

演练和练习

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团险

系统概述 (一)系统简介

1、综意险系统是P10系统核心之一，采用集中式的架构管理，是 1 综意险系统是P10系统核心之一，采用集中式的架构管理， P10系统核心之一

公司未来核心业务系统的重要组成部分。 公司未来核心业务系统的重要组成部分。

2、综意险系统支持全司开展的所有业务。重点支持团险、短期险 2 综意险系统支持全司开展的所有业务。重点支持团险、 及未进入FF系统管理的地方险的业务处理。 及未进入FF系统管理的地方险的业务处理。 FF系统管理的地方险的业务处理

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团险

系统概述 (二)基本架构…

NetWorkWork Flow

数据库

NetWork

后台服务器

…

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团险

系统概述 (三)相关接口1 相关接口1本系统综意险系统

其他系统FF系统 FF系统

数据说明调用和回写FF系统客户信息、 调用和回写FF系统客户信息、银行帐 FF系统客户信息 号等 新保核保时和保单理赔时从综意险系 统取得相关数据， 统取得相关数据，回写保单状态及应 缴、应付记录 银行转帐，回写保单状态及缴费、 银行转帐，回写保单状态及缴费、付 费记录 涉及到业务员及业务部门信息， 涉及到业务员及业务部门信息，包括 业务员新增，修改，离职通过EAI EAI系统 业务员新增，修改，离职通过EAI系统 提供实时接口供人员系统调用， 提供实时接口供人员系统调用，用来 同步更新业务员表。 同步更新业务员表。

综意险系统

两核系统

综意险系统

银行代收代付系统

综意险系统

人员管理系统

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团险

系统概述 (三)相关接口2 相关接口2本系统综意险系统

其他系统银保通系统

数据说明通过银保通系统在柜面缴费， 通过银保通系统在柜面缴费，回写综意 险系统的保单状态及缴费、 险系统的保单状态及缴费、付费记录 提供数据到打印平台、由打印系统组织 提供数据到打印平台、 数据后调用打印服务实现实时打印 通过IDS系统(数据集成存储)供数(每 系统(数据集成存储)供数( 通过 系统 天实时交易数据) 天实时交易数据) 远程出单系统出的保单回写综意险系统 的保单数据及保单状态 P17系统查询综意险系统的保单数据和变 P17系统查询综意险系统的保单数据和变 更一部分综意险数据( 更一部分综意险数据(如保单收费地址 变更等) 变更等)

综意险系统

打印系统

综意险系统

财务及统计等系统

综意险系统

远程出单系统

综意险系统

P17系统 P17系统

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团险

系统概述

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团险

系统概述 系统功能

寿险2007版综意险系统(团

险) --团体 录单系统(Web界面) 包含：主单、明细、明细补录、数据加载 四个大模块

寿险2007版综意险系统(短意险) --业务处 理系统(TPIS界面) 包含：个险承保、续保、个人缴费；团体承 保核保、团体缴费；个人保全、团体保全、 给付处理、出纳管理、个人借款还款；业务 网点管理、集中出单、账户管理、用户管理 等模块8/ 37

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目 录

系统概述

业务流程

差异提示 演练和练习9/ 37

团险

业务流程 团体保单业务流程录单主单录入--主单复录

录明细 录费

明细录入----明细复核

录费

团体缴费---团体帐户缴费---团体首期缴费---团体首期 缴费确认

电脑核保

团体承保核保——团体账户承保处理——团体核保——团 体投保单核保 团体承保核保---团体账户承保处理---团体保单生效管理 ---团体保单生效10/ 37 10/

生效

团险

业务流程 其他保单业务流程

短期险及未进入FF系统管理的地方 短期险及未进入FF系统管理的地方 FF 险的业务处理流程同老系统。 险的业务处理流程同老系统。

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团险

寿险综意险系统(团险) 寿险综意险系统(团险)

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团险

寿险综意险系统(短意险) 寿险综意险系统(短意险)

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团险

综意险系统团险主单及明细清单录入 团体主单录入：投保单号，投保日期，子渠道联系人工号(业务员),投保单位，团 体人数，险种代码； 有些险种是需要进行“可选责任保额定义”,是红色字体，为必录项。双击责任代 码—录入计划定义即可，可选责任保额定义录入后颜色改变为蓝色。 团体信息—缴费信息—投保信息 份数—缴费金额。 确定(提示：交易成功)—关闭。 回到上一级菜单 ---- 确定(提示：团体主单录入成功) 主单复核需要再录一遍。 团单明细录入：投保单号，被保人身份证号，姓名，职业代码。 进入明细录入细项：份数，每份实缴保费—确认(提示：本条明细已录)关闭—保存 (在上半页的左侧),保存后系统会提示：明细录入成功。 清单明细复核只要看一遍即可。输入保单号，在险种栏右侧点击“查找”按钮。对每 一个被保险人都要进行复核，复核完后直接点击“确认”返回。 未复核的清单状态为“未复核”,复核成功后，对应的清单状态为“已复核”。 14/ 37 14/

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目 录

系统概述

业务流程

差异提示

演练和练习15/ 37 15/

团险

综意险系统与老系统差异提示 团险客户代码规则： 位变成12位 团险客户代码规则：由6位变成 位。 位变成 老系统已经存在的团单代码迁移

到综意险系统：分公司前三位( 老系统已经存在的团单代码迁移到综意险系统：分公司前三位(HAN(海 海 原来6位 南))+000+ 原来 位 新系统中姓名显示的特点是姓与名之间空一格。 新系统中姓名显示的特点是姓与名之间空一格。 所有客户资料信息在FF中查询，保单信息在综意险中查询。 所有客户资料信息在 中查询，保单信息在综意险中查询。 中查询 如果同时投保附加险，需要在主险和附加险录入完后才可进行保单的复录。 如果同时投保附加险，需要在主险和附加险录入完后才可进行保单的复录。 团险加人操作不在新保录入中操作，应当到保全中操作。 团险加人操作不在新保录入中操作，应当到保全中操作。 上线后附加险单独投保的，填写投保单交保全做增加保项处理， 上线后附加险单独投保的，填写投保单交保全做增加保项处理，不再走外 包录入了。 包录入了。 综意险(短意险)系统若一段时间未动作，可能会无法操作。系统提示： 综意险(短意险)系统若一段时间未动作，可能会无法操作。系统提示： 操作员已签到，请与管理员联系” 解决办法：登陆后先进入： “操作员已签到，请与管理员联系”。解决办法：登陆后先进入：用户管 修改用户使用状态—录入本人号码 理—修改用户使用状态 录入本人号码，将使用状态更改为“0”。每次登 修改用户使用状态 录入本人号码，将使用状态更改为“ 。 陆后先做以上动作，形成习惯。 陆后先做以上动作，形成习惯。

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