牛网快速交易通道应用操作手册

天添利升级指引—

智远理财服务平台\牛网快速交易通道应用操作手册

目        录 

一、天添利优化升级后的参与途径 ......................................................................................................................... 2 二、关于“开立98中登基金账户”的说明 ........................................................................................................... 3 三、关于“天添利保证金理财功能”的使用说明 .................................................................................................. 4 四、关于老客户天添利状态的转换说明 ................................................................................................................. 9 五、关于旧交易系统中停止天添利功能设置的说明 ............................................................................................ 12 六、关于保留清算备付金的说明 ........................................................................................................................... 12  

一、天添利优化升级后的参与途径

1、方式一：直接登陆牛网

首页右侧的“交易快速通道”

2、方式二：前往牛网http://doc.guandang.net，在软件下载的栏目里下载最新版的“智远理财服务平台”客户端（2013年6月22日以后（含）发布的版本）

3、方式三:在旧版智远理财服务平台(2013年6月22日以前发布的版本)系统中,点击右上角

”设置”-“自动升级”,升级成新系统。

二、关于“开立98中登基金账户”的说明

开通“天添利保证金理财功能”前，若您尚未开通98中登基金账户，则首先需开立98中登基金账户。登陆智远理财服务平台后点击“基金理财”—“招商理财”（或者牛网快速通道中选择“理财”）—“理财开户”，产品公司选择“98中登公司”，点击“开户”，即可开立完成。已在我公司开立过98中登基金账户则无需再次开立。

开户申请后第二个工作日或以前已开过户的客户可以通过“基金理财”——“招商理财”—“理财账号查询”查询自己的98中登账号。 点击”理财开户”

三、关于“天添利保证金理财功能”的使用说明

若您T日申请开立98中登基金账户,则T日当日或从T+2日起（含）您可开通“天添利保证金理财功能“（注意：T+1日不可以开通天添利）。

登陆系统后，在“基金理财”栏目下可看到“天添利保证金理财”菜单，下设三个子菜单：“天添利开通\终止”、“预约取款设置”及“合同查阅”菜单。

点击天添利保证金理财

1、“天添利开通\终止“菜单

若您未签署合同，点击“天添利开通\终止”，可看到“合同签署”界面。阅读提示及文件内容后，选择“对账单寄送方式“、输入“交易密码“并点击”我同意签署“（可输入推荐人代码XXXXXX）后，即可完成天添利的合同签署，并且同时自动开通天添利功能。

“合同签署“界面

完成信息填写，点击“我同意签署”

若您已完成合同签署，点击“天添利开通\终止”菜单，可看到“天添利开通\终止”界面。新交易系统中天添利状态分为两种：“开通”和“终止”。

“天添利开通\终止“界面

温馨提示：选择“开通”后，天添利保证金理财功能将开通，保证金将自动参与天添利保证金理财产品。选择“终止”后，天添利保证金理财功能将终止，产品份额将被退出。 点击“开通”

“开通”后点击“确认”

点击“终止”

“终止”后点击“确认”

温馨提示:当天添利状态为”终止”时,点击”预约取款设置”菜单,无法进行设置。

2、预约取款设置菜单

开通天添利保证金理财功能后，客户如需取款，需通过“预约取款设置“菜单进行“预约取款设置额度”及“有效期”的提前设置。

“预约取款设置菜单”界面

温馨提示：“预约取款额度”为有效期内可支取的最高资金额度。“预约取款额度”可设置为不低于人民币0元的金额，“预约取款有效期”可设置为1-3个工作日。“预约取款额度”及“预约取款有效期”以当日15:45前委托人最后一次成功设置为准，次交易日起可在预约取款额度内取款。“预约取款有效期”结束后，“预约取款额度”将自动设置为0元。如需取款，委托人需重新设置。

示例:“预约取款额度“设置为3000元,“有效期”设置为2

个工作日

设置完毕，点击”确认”

3、合同查阅菜单

客户可通过”合同查阅”菜单查阅《电子签名约定书》、《资产管理合同及说明书》、《风险揭示书》文件内容。

点击“合同查阅“菜单

四、关于老客户天添利状态的转换说明

原交易系统中，“天添利状态”分为三类：开通、终止和暂停；优化升级完成后，新交易系统“天添利状态”分为两类：开通、终止。

1、旧交易系统中设置为“开通”状态，且设置了“资金保留额度”的客户

天添利优化升级后，新交易系统中客户“天添利状态”保持“开通”不变，“预约取款额度”将保持为客户在旧交易系统中设置的“资金保留额度”不变，“有效期”则默认为“长期

有效”（客户端不予显示） 。当客户首次通过新交易系统完成天添利功能设置时，“长期有效”的状态取消，“预约取款额度”及“有效期”以客户最新设置的为准。

对此类客户首次登陆新交易系统时，新交易系统将会作出提示：“天添利功能已升级，如需取款请点击左边“预约取款设置”菜单设置“预约取款额度”及“有效期”。

登陆系统

点击“天添利开通\终止”

点击“预约取款设置”

2、旧交易系统中天添利状态设置为“暂停”的客户

天添利优化升级后，新交易系统中客户“天添利状态”将保持为“暂停”不变 。当客户首次通过新交易系统完成天添利功能设置时， “暂停”状态将取消，客户只能选择设置为“开通”或“终止”。

对此类客户首次登陆新系统时，新交易系统将会作出提示：“天添利功能已升级，请点击左边“天添利开通\终止”菜单设置天添利开通\终止状态。”

登陆系统

点击“天添利开通\终止”

点击“预约取款设置”

3、旧交易系统中天添利状态设置为“终止”的客户

天添利优化升级后，新交易系统中客户“天添利状态”将保持为“终止”不变 。该类客户与在新交易系统中设置为“终止”的客户业务处理方法一致。

五、关于旧交易系统中停止天添利功能设置的说明

天添利优化升级完成后，老交易系统将无法进行天添利功能的设置，同时系统会提示客户

进行版本升级。

六、关于保留清算备付金的说明

天添利优化升级完成后，我司交易系统会为开通天添利的客户在保证金账户自动保留人民币1元作为“清算备付金”，用于处理可能发生的因股票买卖等业务而出现的清 …… 此处隐藏：1702字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……