钢结构行业产业链及竞争分析研究

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钢结构行业分析

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行业研究框架1. 行业特征 – 行业价值链 – 行业发展模式 2. 行业发展现状与特征分析 – 行业规模：现状、未来 – 竞争程度与格局 – 行业周期 – 发展趋势 3. 关键成功因素分析 – 市场

– 技术– 模式 – ……

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标杆企业研究(中国建筑、上海建工)1. 公司简介(发展简历、业务结构、业务分布、资质状况) 2. 公司股权关系结构图(直接从年报中寻求，2010年当年即可)

3. 经营情况分析(营业状况/财务状况)4. 企业经营策略和发展策略分析(发展战略、业务重点、经营策略、业务结构等) 5. SWOT分析

6. 竞争力评价(业务规模、排名、业务及管理特点等)

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目录

一、中国钢结构产业历史与现状 二、钢结构行业价值链与分类 三、钢结构行业发展方向

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我国钢结构发展历程

第一阶段(19501960)

第二阶段(19611978)

第三阶段(19791995)

第四阶段(1996-至 今)

苏联援建项目中 有很多钢结构单 层工业厂房 成立了一批设计 院及钢结构制造 厂和安装公司

钢铁短缺的情况 下，国家提出建 筑节约用钢 钢结构设计、制 造、安装队伍逐 步萎缩

建筑钢结构行业 随着改革开放的 步伐恢复性的增 长

国内钢铁产量过 亿吨为建筑钢结 构飞速发展奠定 基础 各类规范、规程 及计算软件日臻 完善

轻钢结构、重钢 结构、空间钢结 构齐头并进

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钢结构行业政策演变 1)1956年，“节约用钢”(建筑工程部设计总局《1956年设计技术组织措施计划纲要》) 2)1985年，“可以采用”(《国家建筑技术政策纲要》) 3)1987年，“限制使用”(国家计委《在建筑结构设计中合理使用钢材的若干规定》) 4) 1996年，“合理使用”(建设部《1996-2010年建筑技术政策》) 5)1998年，“推广使用”(建设部《关于建筑业进行推广应用10项新技术的通知》) 6)1999年，“重点发展”(《国家建筑钢结构产业十五规划和2015年发展规划纲要》) 7)2003年，“2010年建筑钢结构用钢量要达到钢产量6%”(《建设事业技术政策纲要》) 8)2005年，建设部发布《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》其中包括了 钢结构技术 9)2009年，国务院发布《钢铁产业调整和振兴规划》,提出：尽快完善建筑领域工程建设 标准体系，结合提高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑物钢 结构使用比例的规定，修改提高地震多发地区建筑物、重点工程、建筑物基础工程等用钢 标准及设计规范 10)2011年，“HRB400以上钢筋用量达到总用量45%,钢结构工程

比例增加 ”(住建部《 建筑业发展“十二五”规划》)—6—

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我国现在钢结构发展状况建筑钢结构行业，主要指国内从事建筑钢结构制作、加工、安装的企业及附属产品生产企业。 据不完全统计，到2010年底，全国拥有规模不等的钢结构加工、制作企业1万多家，拥有一级钢结构 专业资质的企业400余家。年加工能力在5万吨以上的大型钢结构企业已有39家，在一些技术领域已

经达到或超过国际先进水平。新建成的奥运鸟巢、中央电视台新址、上海环球中心等钢结构建筑产品，成为这一行业的代表之作。 从建筑钢结构行业构成看: 以中冶、中建、宝冶等为代表的国有钢构企业，以原材料加工、总承包施工为主，重钢结构经

验丰富，承接大型厂房、钢结构建筑居多，市场覆盖面较广。以巴特勒、美联等为代表的外资钢构企业，注重轻钢二次设计和新材料、新技术的运用，在工 业厂房、展馆、超高层建筑等领域实力雄厚、有较丰富的经验。 以杭萧、精工、东南网架为代表的民营钢构企业，实施设计、加工、施工一体化，承接各类厂 房、高层建筑、展馆等，技术实力较强、市场知名度较高。还有数量众多、规模不一的民营中小型 钢结构公司。

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2002-2010钢结构产量

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十二五钢结构产量预计将翻番我国钢结构年产量占粗钢总产量约4%,建筑钢结构占建筑总用钢量约8%,在发达国家钢结构产 量占粗钢总产量比已达到10%以上，建筑钢结构占建筑总用钢量比例达到30%以上。预计2015年 钢结构市场容量将在2010年基础上翻一番，可能达到6000亿元，年均复合增速约15%。

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目录

一、中国钢结构产业历史与现状 二、钢结构行业价值链与分类 三、钢结构行业发展方向

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钢结构产业链

上游

钢结构产业

下游

工业厂房

钢铁企业

钢结构企业

高层建筑 公共建筑 电力 桥梁 航站楼 海洋平台

其他

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钢结构价值链及细分市场设计 重钢结构 博斯格 制作 宝钢钢构 沪宁钢机 江南重工 宝冶建设 巴特勒 精工钢构 杭萧钢构 东南网架 精工钢构 沪宁钢机 莱钢建设 莱钢建设 马钢钢构 精工钢构 安装 沪宁钢机 宝冶建设 中建钢构

轻钢结构

巴特勒

精工钢构 杭萧钢构

空间钢结构

东南网架 精工钢构 沪宁钢机 莱钢建设 马钢钢构 精工钢构

住宅钢结构

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钢结构分类与用途

钢结构分类

主要用途

高层重钢结构

钢铁、火电、造船、电子、汽车、机械制造及水利建设，特别是用于近年各钢铁 企业兴建大型炼钢、轧钢厂房；商务写字楼、宾馆、高层住宅等为主的高层钢结 构建筑工程

空间大跨结构

机场、会展中心、体育场

馆等公共建筑为主的大跨度空间行架、网架建筑工程

轻钢结构

各类工业建筑、仓储、超市、多层钢结构建筑等为主的轻钢结构建筑工程

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轻钢结构工程分析 目前，轻钢结构工程市场相对比较分散，许多中小型钢结构企业纷纷向下游延伸， 介入钢结构安装领域，但真正具有钢结构工程设计和施工能力的企业并不多。由于

其技术含量相对偏低，现在价格竞争相对激烈。 轻钢结构工程市场未来五年有望保持20%左右的市场增长 2007年轻钢结构工程毛利率约11%,由于竞争激烈，近几年下降趋势明显，2010年

约在6%左右。 设计能力、项目获得和项目管理能力是轻钢结构工程的关键要素

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重钢结构工程分析 目前，重钢结构工程市场相对集中，市场进入门槛较高，除施工技术方面的约束外， 重钢结构工程施工需要获取特别的施工资质和相关施工经验。

重钢结构未来五年有望保持15%左右的市场增长重钢结构工程毛利率约12%,毛利率相对较为稳定。 资金、技术资源(施工资质、重钢结构设计)和项目管理能力是重钢结构工程的关

键要素

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空间钢结构工程分析 目前，空间钢结构工程垄断在长江精工、东南网架、沪宁钢机等高端网架钢结构生 产企业，技术要求高，市场规模相对较小，市场进入门槛高。

空间钢结构采用设计、加工制作、安装施工一体化服务。空间钢结构工程毛利率约为15%,是整个钢结构工程行业相对较高的业务 技术、项目施工经验和施工资质是空间钢结构工程的关键要素

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