轻客客车-2013年分析及2014年预测

2013年轻型客车市场分析与2014年展望

林伟2013年12月21日

目录一、2013年市场运行 二、竞争厂家分析 三、2014年市场展望

1.1 2013年汽车与商用车市场商用车(万辆)2500

汽车行业(万辆)

商用车增长率(%)

汽车行业增长率(%)80%

2000

1930.61806.2 45.5% 1364.5

1986.0 60%

1850.5

1500

32.4%

40%

1000 5.3% 6.7%

938.1

28.4%

29.9% 4.3% 370.8

13.5% 7.2%

20%

500

331.3 262.5

430.4

403.3

2.5%

381.1

0%

-6.3% 0

-5.5% -20%

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年1-11月

1-11月，我国汽车销量达到1986万辆，增速达到13.5%,高于预期。 1-11月，商用车累计销售370.8万辆，同比增长7.2%,市场逐渐回升。预计 2013年全年有望达到410万辆，增速8%。 1-11月 ，乘用车增速15.1%,明显高于商用车，拉动了汽车总体较快增长。数据来源：中国汽车工业协会

1.2 2013年客车与轻客市场客车行业销量50 40.3 40 35.6 31.3% 18.3 29.9% 23.8 26.6 13.3% 5.5% 28.0 29.6 42.6 42.3 70%

轻客行业销量

客车增长率(%)

轻客增长率(%)

30

40%

25.3 2.2% 17.2

27.1

7.3%6.4%

20

11.9%5.4%

15.9% 11.0%

10%

10

-4.3%

-20%

0

-50%

2008年

2009

2010年

2011年

2012年

2013年1-11月

1-11月，客车行业累计销售42.3万辆，同比增长11%,贡献主要来自轻客，轻 客占客车比重达到70%。大客和中客占比分别为16%和14%。 轻客市场延续了去年来逐步回升的趋势，累计同比增长15.9%,成为两年来商用 车领域表现最好的细分市场。

1.3 2013年轻客行业结构对比1-11月累计销量对比其他类产品 32854辆 11%

欧系轻客 111270辆 38%

日系轻客 151949辆 51%

1-11月，欧系轻客(全顺/依维柯/星锐/大通)四家整体销量11.13万辆，同比增 长18%。占行业比重38%,正在逐步提升。 日系轻客(金杯/福田风景/厦门金龙/金旅/东南等)整体销量15.2万辆，同比增长 10%,主要来自中低端产品，占行业比重51%。 其他底盘客车类轻客(宇通、金龙等6米以下客车)整体销量3.28万，增幅40%, 主要是受校车和村村通等需求，近两年增长较好，占行业比重11%。数据来源：中国汽车工业协会

1.4 2013年主要品牌销量2012年1-11月150000 88%

2013年1-11月

130000110000

94882 54% 8804059724 49037 22% 43%

9000070000

14% 37218 36459 2%2494

5000030000

46936266

9635

8%

25644

-2% 14004 13774 1409312288

17899

10000-10000

-19% 3324 4080

全顺

依维柯

星锐

大通

金杯

福田

金龙

金旅

东南

1-11月，欧系轻客阵营中，江淮星锐和上汽大通两新品牌增势明显，增幅分别为 88%和54%,两家合计占到欧系轻客市场比重13%。全顺依然保持22%增幅，依维柯 增幅2%,大大落后于行业平均水平。 日系轻客阵营中，福田风景增

势最好，同比增幅达到43%。厦门金龙出口较好，增 幅14%。金杯增幅8%,金旅和东南出现下降。数据来源：中国汽车工业协会

1.5 近两年新进入品牌市场表现车型 江淮星锐 上汽大通 奔驰凌特 东风御风 新品牌合计 -- 上市时间 2011年3月 2011年9月 2011年12月 2012年6月 -- 2011年 销量 1227 1006 183 -- 2416 2012年 销量 2911 5838 815 304 9868 2013年 同比增长% 预计 5300 82.1%

100001200 1500 18000

71.3%47.2% 393.4% 82.4%

新进入轻客行业的江淮汽车、上汽商用车、东风汽车选择欧系宽体技术路 线，奔驰凌特在福州投产，均看好欧系VAN在国内的发展潜力。 除奔驰凌特外，新进入品牌兼顾国内、国际两个市场，均在快速成长，尤其上 汽大通过万辆，进入欧系轻客前三强。

1.6 区域市场特点 轻客产品销量三分之二集中于东南沿海和一、二线城市，主要面对城市 物流用车市场，这些地区未来仍是轻客发展的主要竞争市场。 随着我国经济快速发展、工业化中西部转移、城镇化进程加快、农民收 入提高，中西部和三、四线轻客市场正在快速放大，河南、湖北、湖南、 安徽、重庆等地增幅明显。区 域 增 长 率

40%30% 20%北京 甘宁青 安徽 黑龙江 吉林 河北 天津 内蒙 江西 山西 陕西 山东 新疆 江苏 上海 浙江 福建 湖北 河南 湖南 川藏 广东 广西 云南

10%0%

重庆

辽宁

-10%-20% -30%

-40%-50%

贵州

海南

-60%8

1.7.1 国四政策的影响 环保部要求，自2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国Ⅳ标准的要求。 工信部：按照《车用压燃式发动机排气污染物限值及方法》 (GB17691-2005)及实施方案的要求，经请示工业和信息化部同意，决定 自2013年7月1日起，新申报重型柴油车产品均应符合国四排放标准，并 停止受理国三重型柴油车新产品。 本政策主要影响欧系轻客产品，各厂家已经实现国四产品切换，上汽 大通已经停止销售国三产品。

1.7.2 区域国Ⅳ政策实施动态城市 亳州、黄山、马鞍山、铜陵、芜湖、宣城 安徽 安庆、池州 蚌埠、宿州 黑龙江 哈尔滨、鸡西、齐齐哈尔、七台河 湖南 岳阳、湘潭 山东 滨州、济南 郑州、开封、信阳、洛阳、三门峡 河南 平顶山、驻马店 河北 唐山 成都、雅安、眉山、绵阳、乐山、阿坝州 四川 遂宁 泉州 福建 厦门 南京、淮安、宿迁 江苏 盐城、无锡、苏州 徐州 上海 广东 广州、佛山、中山、江门、河源、湛江、茂名 浙江 全省 北京 青海 西宁 宁夏 全省 陕西 西安 山西 太原 云南 昆明 新疆 乌鲁木齐、昌吉 武汉 湖北 襄阳 省份 国Ⅳ执行情况 严格执行 执行，合格证预留可以上牌

暂不执行， 执行，有国Ⅳ合格证即可上牌 严格执行 严格执行 严格执行 执行 执行 严格执行 下文，但没有执行 严格执行 执行行 严格执行 执行 执行 严格执行 严格行，部分城市预留合格证 严格执行 严格执行 执行 执行。有国Ⅳ合格证即可上牌 执行。 严格执行 严格执行 执行，但有国Ⅳ合格证即可上牌 暂不执行，2014年1月1日执行。 下文，但未执行。

1、目前，仅剩辽宁、吉 林、河北、江西、广西、 贵州、内蒙、天津、重 庆还未发布国Ⅳ执行时 间表。 2、除以上区域外，其余 省份已发布了其区域内 实施国IV的城市和具体 时间表。 3、从2013年7月开始实 施国四的地区，主要为 省会城市和东南沿海经 济发达区域，9月份开始， 国四实施开始蔓延至东 北、华北、西北、华中、 华南和西南等地区。

目录一、2013年市场运行 二、竞争厂家分析 三、2014年市场展望

2.1 金杯海狮主要产品系列双产品线 老海狮+大海狮

2.2 北汽福田主要产品系列双产品线 风景快运+蒙派克S

2.3 厦门金龙主要产品系列双产品线 金龙海狮+金龙凯歌

2.4 厦门金旅主要产品系列单一产品线 金旅海狮

2.5 日系轻客市场竞争格局 群狮斗海狮

奇瑞H5

东南得利卡

苏州金龙 江苏九龙 沈阳中顺，已倒闭