2017年中国集成电路市场规模及发展前景预测分析

2017年中国集成电路市场规模及发展前景预测分析

中国电子产品制造行业发展迅速，推动中国集成电路及其他电子元器件的需求高速增长中国经济增长的驱动力成为刺激中国电子产品制造行业迅速发展的动力。中商产业研究院《2016-2020年中国集成电路行业市场调查与投资前景研究报告》指出，2015年中国地区本土电子产品制造市场规模约为15.6万亿元，并有望2017年达到21.5万亿元。

随着电子产品制造市场的发展，中国地区本土的集成电路采购市场也从2012年1.9万亿元增至2015年的2.4万亿元，预计2017年将达到3.9万亿元。下图载列2008年至2015年中国地区本土集成电路及其他电子元器件整体采购市场的数据及对截至2017年止数据的预测。

上游供应商市场集中

上游集成电路供应商市场集中，核心集成电路设计公司主要位于美国、欧洲、日本、韩国和台湾。集成电路是生产电子产品的核心组件。然而，中国地区本土的品牌集成电路资源却非常稀缺。通常品牌集成电路制造商在中国地区本土仅会指定几家授权分销商。因为电子产品的生产周期相对较短，集成电路及其他电子元器件的及时供应对电子产品制造商而言极其重要。

大量中小企业客户聚集下游分散市场

集成电路及其他电子元器件的下游采购市场主要受电子产品制造业需求的

驱动。产量及市场规模直接反映电子制造业内每个产品分部对集成电路及其他电子元器件的需求。中国地区本土的下游采购市场的分销呈长尾分布，3,000家蓝筹电子制造商占采购量的70%，而3.3百万家中小型制造商占剩余的30%。中小型制造商的需求一直在不断增加。过去十年，中小企业间的重组产生了新的中小型制造商及新产品分部，如智能可穿戴设备、智能家居应用、无人机及机器人。中国政府政策的支持及不断改善的供应链资源使得中小型制造商对持续的市场变化和整合适应力较强，预期将继续在业内发挥重要作用。

中小型电子制造商在采购集成电路及其他电子元器件方面面临挑战。中国地区本土依然充斥着假冒伪劣集成电路及电子元器件，且中小型制造商获得优质品牌集成电路及电子元器件的渠道有限。此外，中小型制造商缺乏议价能力，难以取得有竞争力的价格，而且服务中小型制造商的小型贸易公司及零售分销商缺乏及时提供集成电路及相关服务的能力。未来五年，集成电路及其他电子元器件下游采购市场的增长将主要受两个因素的推动：即蓝筹制造商采购规模扩大及参与线上集成电路采购的中小型制造商数量增加。

集成电路及其他电子元器件的定价受上游市场供应的影响。下游市场对集成电路及其他电子元器件供应链的影响主要体现在需求上。新的终端产品可刺激对相关集成电路和其他电子元器件的需求。下游市场的需求对于集成电路市场是否处于迅速发展阶段具有决定性作用，同时也是一个指示性的信号。电子制造商采购集成电路时要求优质服务，因此如果对供应商的表现满意，他们通常会向同一供应商进行重复采购。一般而言，电子制造业的产品周期约为6至18个月，产品规划耗时4至10周。电子制造商平均每年需要对集成电路及其他电子元器件进行约4至10轮的采购。

集成电路及其他电子元器件的价格波动

集成电路及其他电子元器件的市价整体稳定，个别产品价格不时出现波动。作为技术密集型产业，集成电路及其他电子元器件的产品周期较短。当一种新的集成电路或其他电子元器件首次进入市场，便可享受比市场上其他集成电路及电子元器件更高的溢价，但随着同类产品的出现和竞争的加剧，该溢价将快速下滑。

分销渠道高度分散而复杂

分销商主要负责向客户提供多种服务，包括议价、库存管理、及时交付订单、向供应商反馈信息以及提供技术支持。中国地区本土的集成电路及其他电子元器件分销渠道竞争激烈且结构高度分散。2015年约有100,000家分销商，其中十大分销商占中国地区本土市场总额不足5%。

蓝筹制造商倾向直接与品牌供应商或通过大型分销商议定供应合约，而中小型制造商则通过小型贸易公司及零售分销商采购集成电路及其他电子元器件。

集成电路及其他电子元器件市场向线上采购的转变

由于习惯改变，线上采购更受青睐，预计下游市场将逐步向线上采购转变。进行线上集成电路采购的实体数量由2012年的约11900个增至2015年的300000个。尽管2015年线上采购仅占集成电路及其他电子元器件市场总额2.4万亿元的一小部分，但预期其渗透率将继续增加，2017年线上采购集成电路的实体数量将达到950000个。

下图是：2011-2015年中国地区本土进行集成电路采购的实体数量，以及截至2017年的预测数据。

下图是：2011-2015年中国地区本土进行线上集成电路采购的实体数量，以及截至2017年的预测数据。

下图是：2011年至2015年中国地区本土线上集成电路采购渗透率，以及截至2017年的预测数据。

线上集成电路及其他电子元器件采购市场的主要业务模式

线上采购市场分为两大业务模式，即信息服务模式及交易型模式。在信息服务模式下，网站的作用就如同业务名录一样，向供应商及客户提供信息，供他们互相联系，而本身并不持有任何存货，其收入主要来自用户的会员费及广告费用，而会员费为其最主要收入来源。

与信息服务模式相比，交易型电商平台在供应链方面担当更积极的角色，其可提供供应商与客户关系支持、信息技术基础设施、物流及仓储服务。因此，交易型模式的准入壁垒明显更高。在交易型模式下，线上平台的交易通过平台运营商直接向客户销售（直销模式）或由平台运营商之外的供应商通过线上平台向客户销售（交易服务模式）进行。在直销模式下，电商平台运营商会向供应商购买集成电路及其他电子元器件，持有存货，然後转售给客户，从价差中赚取利润。

直销平台运营商一般会更加严格控制产品的筛选和质量。直销平台运营商可向客户提供便利服务，包括产品选择、交易、物流及售後支持，因此更有利于其打造品牌知名度及行业影响力。在交易服务模式下，电商平台运营商提供服务，使供应商与客户通过其线上平台进行交易，并按交易金额的一定比例收取服务费。

以商品交易总额计，2015年中国地区本土交易型模式的市场规模达193亿元。下表载列2015年中国地区本土集成电路及其他电子元器件分销的交易型电商平台中5大市场参与者的排名、商品交易总额及市场份额。

OAO是一种更适合集成电路及其他电子元器件分销行业的业务模式

OAO（线上及线下）业务模式一方面为线上买家带来线下体验和谘询服务，另一方面为依赖线下综合服务的买家带来线上采购体验。该模式将线上与线下业务模式合二为一，实现相互增值。由于集成电路及其他电子元器件分销业务具有技术密集、产品及服务非标准化以及交易过程相对较长等特性，目前完全通过线上交易型电商平台几乎难以满足客户对各种服务的多元化需求。OAO业务模式使线上及线下服务互相补充，因此更适合集成电路及其他电子元器件分销行业。

电商平台充当向客户（包括中小企业及新创技术公司）展示产品与服务信息以及与他们进行交易的线上平台。同时，全面的线下服务系统能提高线上平台的流量并使线下客户享有线上追踪采购订单及查询交易记录等线上服务。线下销售及技术支持团队助力分销商与客户保持密切业务关系，参与客户的产品路线图及采购计划。对于集成电路及其他电子元器件分销行业而言，线上平台及线下服务密不可分，OAO业务模式目前成为集成电路及其他电子元器件分销商首选的业务模式。

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