2015年中国汽车市场形势分析及新常态下应对策略

2015及新常态下应对策略年中国汽车市场形势分析

中国汽车工业协会2015年10月15日

目 录

1-9月市场产销情况1-9月市场运行特点

一、

二、三、市场影响因素分析四、全年预测五、“新常态”下的应对策略

1.1 1-9月市场产销情况

1-9月汽车销售1706万辆，同比增长0.31%，增幅比上年同期下降6.7个百分点，月度累计增幅呈现逐月回落走势。

1.2 1-9月进出口情况

受海外市场和国内市场需求下降影响，截至目前统计进出口增长均出现较大幅度的下滑。

目 录

1-9月市场产销情况

1-9月市场运行特点

一、二、

三、市场影响因素分析四、全年预测五、“新常态”下的应对策略

2.1 市场整体增速放缓，为近10年以来最低

1-9月汽车市场销量为1706万辆，销量与去年同期基本持平，仅增长0.3%，为近10年来最低。

万1800 辆

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1-9月累计

分月来看，1-9月销量增速呈逐月下降趋势，前9月中有6个月份均为负增长，其中5-8月产销均为负增长，总体来看，尽管从8月开始销售下降幅度收窄，9月份达到持平，但形势依旧严峻。

2011-2015年1-9月月度销量增速对比

50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

1

23456789-30%

'2011

'12

'13

'14

'15

2.2 乘用车增幅回落，商用车降幅较大

前9个月乘用车销售1455万辆，同比增长2.75%，尽管整体保持增长状态，但与2014年相比增幅回落明显，下降7.2个百分点；商用车销售251万辆，同比下降11.83%，降幅同样高于去年同期；

总体来看，2015年1-9月乘用车、商用车增长均为近年最低水平。

2006-2015年1-9月商用车、乘用车累计增长对比

1600 万

辆1400 1200 1000 800 600 400 200 0

50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

商用车

-20%

乘用车

2.3 轿车增速下降，SUV继续高速增长

1-9月乘用车各车型中，轿车销售820万辆，同比下降8.84%，是近10年以来首次出现负增长；

SUV累计销售408万辆，同比46.68%，增速创近5年新高； MPV销售142万辆，同比增长8.23%，增速有所回落； 交叉型乘用车销售85万辆，同比下降20.93%；

2006-2015年乘用车各车型1-9月累计销量增速对比

150% 100% 50% 0% -50%

交叉型

2.4 中国品牌市场份额回升，SUV高速增长

2009-2015年中国品牌乘用车前9月销量及占比

'2009

'10

'11

'12

'13

'14

'15

中国品牌乘用车（1-9月）

销量：594万辆，同比增长12.1% 市场份额：提高3.4个百分点

中国品牌轿车（1-9月）

销量：170万辆，同比下降11.7% 市场份额：下降1.1个百分点

中国品牌SUV（1-9月）

销量：214万辆，同比增长80.1% 市场份额：提高12.9个百分点

中国品牌MPV（1-9月）

销量：125万辆，同比增长11.4% 市场份额：提高3个百分点

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

轿车累计

SUV累计

中国品牌

其他品牌

MPV累计

2.4 各系别乘用车份额

受到SUV增长的带动，中国品牌乘用车份额增长较多，提升3.4个百分点，德、美、韩、法等系别市场份额均有不同下降，日系基本持平。

1-9月乘用车市场各系别份额对比

2014

2015

中国品牌 德系 日系 美系 韩系 法系

车继续保持了去年的快速增长，据中汽协会统计，1-9月，销售13.7万辆，增长2.3倍。其中纯电动汽车销售8.8万辆，同比增长2.7倍；插电式混合动力汽车销售完成4.9万辆，同比增长1.8倍。

2.6 商用车各车型下滑明显

由于受宏观经济下滑影响，1-9月商用车累计销售251万辆，同比下降11.83。分车型看，货车销售209万辆，同比下降13.3%；客车销售42万辆，同比下降3.6% ，这也是客车近5年来首次出现下滑。

车型方面，货车除微型货车略有增长外，其他三类车型均有不同程度下降；客车各车型也出现不同下滑。

2010-2015年1-9月货车销量对比

350 300 250 200 150 100 50 0

2010

2011

2012 1-9月

2013

2014

2015

2010-2015年1-9月客车销量对比

40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

50 40 30 20 10 0

2010

2011

2012 1-9月

2013

2014

2015

40% 30% 20% 10% 0% -10%

万辆

2011-2015年1-9月货车各车型累计销量

销量（万辆）

2011-2015年1-9月客车各车型累计销量

40 20 0

200 100 0

2011 重型货车

2012 中型货车

2013

2014

2015

轻型货车

微型货车

2011

2012 大型客车 2013 2014 2015 中型客车 轻型客车

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2.7 出口市场持续下滑

汽车月度出口量

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1-9月市场产销情况 1-9月市场运行特点

一、二、三、市场影响因素分析四、全年预测五、“新常态”下的应对策略

3.1 宏观经济

CPI持续走低，但消费者的消费意愿及消费信心开始从高位下行，给宏观经济带来不确定因素，预计CPI会继续保持在低位水平

消费价格指数走势下降 消费者信心指数连续走低

居民消费价格指数走势（截至2015.9）

10 5 0

120115

1101051009590

'11 '12 '13 '14 '15

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

预期指数

坐标数值同上图

今年以来，PMI一直在50左右徘徊，8月份为49.7为今年最低，制造业的持续低迷不利于今后宏观经济向好发展。

制造业采购经理人指数（PMI）截至2015.09

'10

57 56 55

'11

'12

'13

'14

'15

指数

54 53 52 51 50 49

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 48

120

指数

115

1101051009590

固定资产投资自年初累计增速，逐月降低，截至年以来最低点，为经济增长压力。

10.9%，固定资产投资逐步降低，增大未来8月份达到近5固定资产投资月度累计投资增速(截至2015.08)

40% 35% 30% 25% 20% 15%

10%

月月月月月月月月月月月23456789012111