《2009年度钢材贸易行业细分市场规划报告》

2009年度钢材贸易行业细分市场规划报告

2009年度钢材贸易行业细分市场规划报告

一、 营销指引

（一） 目标市场简析

1. 行业特点、机会与风险提示

刚刚过去的2008年跌宕起伏、殊不平静，金融风暴对实体经济的影响逐步显现。全球经

济整体下滑，中国经济发展也出现波动，GDP增幅回落至10%以内。为避免经济可能面临的萧条

局面，各国政府都不遗余力地将经济发展作为首要问题来解决。国际上，可以看到美国政府数千

亿美元的注资救市行动、欧盟政府万亿美元规模的救市决策；在国内，中央政府推出4万亿元拉

动内需投资决策后，各地政府追加投资规模累计超过了1０万亿元。

目前，中国钢铁业的行业趋势已出现新变化，主要表现在全球钢材需求下降、钢材出口受

阻、国内需求明显减弱、产能过剩后果显现、市场规则缺失导致不规范竞争。中国钢铁业生产增

速大幅回落，企业大面积减产，２００８年前１１个月产钢同比仅增２．６％，增幅回落１４．２

个百分点。１１月上旬的平均日产水平与６月份相比，减产３１．５％。同时，钢材价格急剧下

跌，全行业出现亏损。２００８年１０月份，行业亏损面已达５９％。

2008年，钢铁产业链上的各个环节都不同程度受到冲击：源头铁矿石遭遇进口长协矿高

价套牢，钢铁生产面临进退两难尴尬境地，钢贸流通领域遭遇寒冬，众多商家经营处境艰难，金

融服务企业遭遇价格腰斩后的坏账增加风险，终端用户始终面临不知该何时买钢材的窘境。整个

产业链上的各个企业，均遭受到了来自于宏观经济增长减速后的寒冬气息。

目前中国钢铁市场呈现回落态势，但中国钢铁市场仍具有长期发展的巨大潜力。中国既是

钢铁产销大国，也是钢铁物流大国。2007年，国内钢材产量达到5．6亿吨，2008年前11个月

累计已达5．31亿吨。这其中所蕴含的市场容量，是要将超过8亿吨的铁矿石、3亿多吨焦炭由

产地调运至生产厂家，而后又要将近6亿吨钢材产品，由生产线配送至钢材消费行业或流通市场。

因此，中国钢铁市场在比较长的时期内，仍然会保持适度增长。

2009年，中国稳定经济的一系列政策，必将对提振钢铁市场产生重大作用。4万亿元投资

计划中将有2万多亿元用于基础设施建设，初步计算，可直接拉动1亿吨左右的钢材需求。此外，

加大对重点工程、技术改造、兼并重组等方面的信贷支持、调整出口关税等政策，都将为钢铁市

场带来利好因素，其效应将在2009年二季度以后逐步显现。

国家发改委主任张平近日向全国人大常委会报告“十一五”规划纲要实施中期情况。 张

平指出，要按照加快结构调整、实现产业升级、增强发展后劲的主线,抓紧制订钢铁、汽车、船

舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息等九个产业的振兴规划。他同时表示，

要抓紧研究明后两年进一步扩大内需的政策措施。中央经济工作会议提出，要采取更直接、更有

力、更见效的措施，进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长。按照这一要求，发改委将进一步

加强对国际国内经济形势的监测分析，及早谋划、系统安排未来两年促进经济发展的政策措施。

国务院总理温家宝1月1-2日在山东青岛考察时正式回应，金融危机对钢铁行业发展造成很大困

难，要研究振兴钢铁产业的政策，加快结构调整，通过兼并重组保护先进产能，淘汰落后产能，

目前钢铁产业振兴规划已经制定出来。虽然目前具体的规划政策尚未公布，但主要内容应该包括

淘汰落后产能、出口政策调整、鼓励企业技术改造和兼并重组等方面。

钢铁流通业经过十几年的发展，已出现贸易、现货市场、信息咨询服务、电子交易市场、

金融质押担保等多种业态，同时钢铁流通业分布过于分散，企业的数量多，据业内相关统计，目

前中国全国的钢材经销企业有２０多万家，具有一定规模的钢材市场有１０００家以上。全国钢

材流通领域已初步形成了国有、民营和外资企业互为渗透、互为依存、互为竞争的新格局。就上

海来说，据不完全统计，从事钢铁贸易的企业在7,000家左右，钢铁市场达60余家，注册在上

海的钢铁电子交易公司已超过20多家。从钢铁服务产业的发展看，区域化的特征日趋显现。主

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要呈现三大特征：产地型，主要围绕钢铁生产企业，如宝山区域，围绕宝钢打造精钢基地，形成

上海北郊钢铁服务产业圈；消费地型，主要围绕制造业工业带，如上海的松金闵、嘉定沿江沿海

工业带，浙江的甬台温工业带，江苏的苏锡常工业带；交通枢纽型，主要以港口、铁路，如长江

沿江、环渤海港口等，上述有的具有复合型特征，更具发展潜力。以上海宝山区域为例，全国钢

材交易量的五分之一是在上海完成的，而上海交易量的七成是在宝山完成的。目前上海宝山地区

有钢铁服务企业２８００多家、钢材配送中心８６家，还有４５家大型钢材仓库、１４家大型钢

材交易市场和７家钢铁电子交易网。上海将把宝山地区发展成中国钢铁价格指数的权威发布中心

和钢铁交易平台，同时也成为中国钢铁金融服务的高地和钢铁文化及会展的重要展示平台，为全

国钢铁产业链上的各类企业服务。

2. 同业介入情况

目前对于钢贸行业的授信，同业竞争激烈，产品同质化较为严重，各家银行主要以动产质押、

厂商银、联保、担保公司等模式介入，介入的银行不仅包括本地银行，钢贸业福建商圈的当地银

行也介入相当份额，差异化主要体现为各行授信政策、服务质量和效率的区别。

（二）

1. 目标客户

目标客户须与操作模式结合，针对不同操作模式，分别制定目标客户群以及准入标准。

1) 优先支持动产质押，适度支持名单制项下的厂商银、商商银（仅限于中钢、五矿），

谨慎支持互助型担保机构担保业务，试点支持联保业务；

2) 优先支持自行监管模式项下动产质押业务，适度支持输出监管模式项下动产质押业

务，谨慎支持认定监管模式项下动产质押业务；

3) 优先支持区域总部公布的名单制项下生产厂家的厂商银业务，谨慎支持非名单制项下

生产厂家的厂商银业务；

4) 优先支持螺纹钢、线材、焊管品种，适度支持镀锌管、带钢、H型钢品种，谨慎支持

板材类品种、工、角、槽等型钢品种、特钢品种，以及船板、彩涂板、镀锌板品种。

2. 客户准入标准

1) 动产质押模式客户准入标准：

单户准入标准：

成立5年（含）以上且主要股东或实际控制人在本行业从业5年以上；

注册资金不低于1000万，净资产不低于2000万元，资产负债率不超过50%，

上年度销售收入不低于20000万元，连续三个月对帐单反映的月均现金流入量

不低于1500万；

拥有稳定畅通的购销渠道，存货周转天数不超过40天，应收账款周转天数不

高于30天。 动产质押模式子模式项下钢材交易市场或仓储企业准入标准：

输出监管模式

单一钢材交易市场或仓储企业内预计批量授信额度不低于30000万元，

预计授信客户量不低于30户；

已入驻市场内客户数量不低于100户；

有健全的交易结算、资产管理、仓储管理制度和规范的操作规程，…… 此处隐藏：12477字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……