保险业务员工作日志

客户经理 作

手 册

客户经理：

工

业务员的工作职责

本月目标设定表

本月重点跟进客户计划

本月回访老用户的计划

本月工作行事历

每日活动记录表（ 月 日 星期 ）

访问公司名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9

访问对象

逗留 时间

初次 拜访

再次 拜访

销售进度 结识客户 产品说明 展示 建议书 签约 不在 A 类

客户类别 B 类 C 类 效果评估

其 他 事 项

今 日 心 得

主 管 签 批

本周个人工作总结业绩达成：

经理评语

拜访量：

存在不足：

下周目标：

下周行动：

签名：

月

日

每日活动记录表（ 月 日 星期 ）

本月个人工作总结业绩达成：

经理评语

拜访量：

存在不足：

下月目标：

下月行动：

签名：

月

日