汽车市场形势分析与预测

汽车市场形势分析与预测国家信息中心信息资源开发部 主任

国家信息中心经济咨询中心徐长明

主任

内

容

一、2006年汽车市场形势评价二、2007及中长期汽车市场预测

三、汽车市场竞争格局分析四、几点建议

2

汽车形势分析

一、2006年汽车市场形势评价2006年我国汽车市场是近几年来最好的一年，表现在： 1.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及 影响力提升到新的高度 3.汽车进口结束连续3年的徘徊状态，实现进口与出口同 步高增长的局面 3.商用车和乘用车市场由2004-2005年的交替高增长转变 为同步高增长 4.汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于 销售收入增长率，表明2006年汽车产业处于良性发展状 态

3

汽车形势分析

1. 汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地 位及影响力提升到新的高度705 39.0% 35.0% 511 456 汽车国内需求总量(万辆) 增长率(%) 244 338 23.0% 573

152

162 7.0%

164

213 187 14.0% 14.0% 14.0%

12.1% 12.0%

3.0%1996 1997

2.0%1998 1999 2000 20014

2002

2003

2004

2005汽车形势分析

2006

中国汽车需求量在全球排名2001 2001年1 美国 1747

2002 2002年美国 1714

…

2004 2004年美国 1730

2005 2005年美国 1700

2006 2006年

23 4 5

日本德国 英国 法国

591364 277 275 269 244

日本德国 中国

579352 338

日本中国

585511

日本中国

585 中国 705573

6 意大利 7 中国

5

汽车形势分析

中国汽车消费量 占全球总消费量的比例11%

中国汽车消费量增量 占全球增量的比例63.10%

9% 8.10% 7.40%37.50%

5.70% 4.30%19.70% 23%

2001 2002 2003 2004 2005 20066

2002

2003

2004

2005

汽车形势分析

主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例16%

2002年14% 12% 10%

2003年

2004年

2005年

11.8% 10.2% 8.0% 7.5% 5.4% 4.2% 4.1% 3.0% 2.4%

8% 6% 4% 2% 0%

Hyundai

Nissan

Honda

PSA

Ford

Toyota

7

汽车形势分析

Fiat

VW

GM

2. 汽车进口结束连续3年的徘徊状态，实现进口与出口 同步高增长的局面2002-2006年汽车进出口情况134% 96% 80% 120%出口增长率 进口增长率

98%

41% 10%2002

6%2003

7%2004

6%2005 2006

2002进口量(万辆) 出口量(万辆)

2003 12.4 4.38

2004 13.2 7.8

2005 14 17.2

2006 22.8 34.2汽车形势分析

11.7 2

进口车快速增长，其中SUV的贡献度最大

总增量：31742MPV, 6020

商用车, 1926

5.9%

19.0%PC, 10057

31.7%2005 2006 66671 77808 19420 163899 8208 172107 增加量 13797 10057 6020 29874 1868 31742 同比增长 率 26.1% 14.8% 44.9% 22.3% 29.5% 22.6% 贡献度 43.5% 31.7% 19.0% 94.1% 5.9% 100.0%

SUV, 13797

43.5%

SUV PC MPV 小计 商用车 总计

52874 67751 13400 134025 6340 1403659

汽车形势分析

3.商用车和乘用车市场由2004-2005年的交替走高转 变为同步走

高2002-2006年乘用车和商用车销售情况70.6% 58.3%

乘用车增长率 商用车增长率

26.8% 26.5% 14.1% 16.9% 11.7%

32.8%

13.1%

2002

2003

2004

2005

-5.1%

2006

2002广义乘用车(万辆) 乘用车(万辆) 商用车(万辆) 192 129 196

2003290 220 21910

2004327 251 256

2005401 318 243

2006517 423 296汽车形势分析

商用车内部主要车型都保持了快速增长2006年1-10月商用车增速(%)30%24.7% 22.2%

20%12.9% 10.6% 12.8% 10.8% 14.6%

10.1%

10%

0%-1.2%

-10%

7种总计 重货2005 2006.1-10 178.2 164.6

中货23.4 24.9

轻货19.3 16.1

微货85.6 77.6

大客2.9 2.4

中客6.1 5.3

轻客17.6 15.1

微客83.2 73.7

23.3 23.2

11

汽车形势分析

4. 利润增长率大于销售收入增长率，销售收入增长率 大于汽车销量增长率，表明2006年汽车产业处于良 性发展状态2002-2006年汽车行业主要经济指标82.6%

销量增长率 销售收入增长率 利润增长率48.9% 34.2% 36.9% 15.2% 16.9% 11.0% 10.7% -6.0%

39.4% 39.8%

44.4% 28.7% 25.7%

2002

2003

2004

2005-24.3%

2006.1-11月

12

汽车形势分析

2006年整车、改装车、发动机、零部件各行业利润

出现全面回升60%

55.3%40%

47.7%

46.4%

20%

20.7%0%

-20%

-40%

2004-60%

2005

2006

整车

改装车13

发动机

零部件汽车形势分析

二、汽车市场形势发展趋势预测 1. 2007年汽车市场发展趋势预测

2. 汽车市场中长期发展趋势展望

14

汽车形势分析

1. 2007年汽车市场发展趋势预测 乘用车乘用车国内需求总量(万辆) 同比增长率63.0% 65.5%

429 328 262

23124.1%

13913.6%

25.3%

30.6%

61

6913.7%

86

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

15

汽车形势分析

自2001年以来的6年中，除了2004年的乘用车增

长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它5 年都保持了高速增长态势，2001-2006年年均增 长超过36%,说明中国乘用车需求已经进入快车 道，潜在增长率处于高位。国外汽车先导国家也 都经历了类似的发展轨迹。

16

汽车形势分析